雷士照明擬55.6億元出售中國業務70%股權
作者:每經記者:陳鵬麗 每經編輯:陳俊杰 來源:每日經濟新聞 日期:2019-08-12 瀏覽

  8月11日晚,雷士照明(02222,HK)發布公告,公司及其全資子公司耀能控股與國際投資機構KKR在8月10日簽訂股權收購協議,雷士照明擬向KKR出售雷士照明中國照明業務70%股權。交割完成后,雷士照明及KKR分別持有目標公司30%及70%股權。交割時,雷士照明將獲得KKR現金代價46.11億元和股份代價約9.48億元,累計總交易代價金額人民幣約55.60億元。

據了解,目標公司是指惠州雷士集團及其下屬子公司。受此消息影響,雷士照明今日開盤后股價大幅上漲并在高位震蕩。截至中午收盤,雷士照明股價為1.11港元/股,漲幅達58.57%,公司總市值在一個上午飆升至46.92億港元。

《每日經濟新聞》記者了解到,此次雷士照明把最核心的中國業務出售,對于雷士照明本身乃至整個照明行業都是一件大事。

雷士照明對于股權出售的理由表述是,這是出于公司業務優化的策略所作的決定。隨著LED照明產品全球市場滲透率提高以及海外新興市場崛起,海外市場已經成為照明企業戰略布局的新選。未來公司計劃繼續發展國際業務。據了解,2018年11月雷士照明就收購怡達(香港)光電科技有限公司100%股權,希望以此打入北美市場并加大海外銷售的布局。

根據未審核的財務數據,本次出售的目標集團2018年度實現除稅前溢利是4.93億元人民幣。據雷士照明的安排,本次出售中國業務70%股權所得的收入,約74%將會用于向全體股東分派特別股息(按公司本公告日期已發行股份總數計,特別股息不少于每股0.9港元);剩余的約8.79億元凈現金收入,將用于公司國際業務進一步投資。雷士照明在公告中表示,公司目前也正在東亞建立LED照明產品生產線。此外,公司還擬透過并購擴展國際業務,正在考慮收購經營照明品牌及專注于歐洲或美國企業間模式的收購目標。

雷士照明表示,此次出售中國業務70%股權之后,目標公司將不再綜合入賬至集團綜合財務報表,同時,雷士集團將主要以雷士品牌在中國市場提供硬件、電器設備、家具及建材產品業務,以及以第三方品牌在中國大陸市場生產ODM產品(可能包括照明產品)。此外,雷士照明也可以與KKR達成協議將其業務擴展至以雷士品牌在中國生產、銷售及分銷若干家用非照明產品及系統。

需要注意的是,在雷士照明宣布將中國照明業務70%股權出售給KKR的同時,*ST德豪(002005,SZ)8月12日早間也宣布了重大資產重組事項終止的消息,稱公司收到雷士照明的通知函件,主要內容是其管理層經過慎重的考慮與內部評估工作,宣布雷士照明已決定不再與*ST德豪繼續推進*ST德豪收購其中國照明業務的交易。不過,重組終止的*ST德豪今日上午股價也漲停,報收1.42元/股。

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